吉隆坡8月25日电- - -鉴于商务和休闲航空旅行的复苏，分析师对马来西亚机场控股有限公司的盈利前景持乐观态度。
Kenanga Research在最近的一次简报会上表示，马来西亚航空公司透露，其在马来西亚和马来西亚的乘客吞吐量恢复正在获得动力，2023年上半年(2023年上半年)的乘客流量达到2019年大流行前水平的82%。
其2023年上半年的国际旅客吞吐量同比增长147%，而其国内旅客吞吐量继续保持稳定增长，达到2019年上半年水平的83%，达到2970万人次。
因此，该研究机构维持对MAHB的“市场表现”立场，目标价(TP)为7令吉。
“我们看好大马航空，因为它是马来西亚的主要机场运营商，也是马来西亚最大的机场运营商之一;成为本地、区域和全球航空旅行和旅游业复苏的良好代表;以及坚定支持它的强大股东。
该公司表示:“然而，最近有关将机场收费与消费者价格指数挂钩的提议——尽管运营成本的上升速度要快得多——可能不利于MAHB产生足够现金流用于资本支出的能力，尤其是用于机场扩建和维护。”
该呼吁面临的风险包括可能阻碍航空旅行的地方性流行病和大流行病的发生、机场运营条件不利以及与海外业务有关的风险。
与此同时，马来西亚银行投资银行(IB)将马来西亚机场控股有限公司(MAHB)的评级上调至“买入”，因为该机场运营商的土耳其业务好于预期。
在一份研究报告中，该研究公司将MAHB在2023财年、2024财年和2025财年的每股收益预期分别上调了59%、24%和20%，并因此将其贴现现金流目标价(DCF-TP)从之前的6.99令吉上调至7.96令吉。
“我们预计，随着其合作伙伴航空公司重建机队，以及更多航空公司(即英国航空公司、澳航和汉莎航空公司)在2024财年重返马来西亚，MAHB未来的季度收益将会更好。
该公司表示:“由于夏季旅游高峰期，2023年第三季度对土耳其来说将特别强劲。”
与此同时，CGS-CIMB在另一份报告中重申了对MAHB的“持有”评级，预计其在2023年下半年的表现将受到流量增长和租金恢复的提振。
“基于估值理由，我们重申‘持有’评级，基于dcf的预期目标为7.19令吉，因各种抵消性调整而略有下调。
“MAHB 2023年上半年的核心净利润为2.25亿令吉，占我们全年预测的37%;我们认为这是一致的，因为我们相信2023年下半年的流量将进一步恢复。”
其预测的上行风险包括2024财年航空关税上调高于预期，而下行风险包括运营支出高于预期，以及由于航空公司运力限制，2024财年及以后的旅行增长速度低于预期。——马来西亚
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